17/01/2020 às 09h51min - Atualizada em 17/01/2020 às 10h51min

Comunicado ao Mercado – Emissão de Notas Seniores (Itaú Unibanco Holding S.A.)

O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que precificou a emissão de notas seniores com vencimento em janeiro de 2023 no montante de US$ 1 bilhão à taxa fixa de 2,90% e notas seniores com vencimento em janeiro de 2025 no montante de US$ 500 milhões à taxa fixa de 3,25%.

DINO
https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/
Itaú Unibanco S/A

O ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que precificou a emissão de notas seniores com vencimento em janeiro de 2023 no montante de US$ 1 bilhão à taxa fixa de 2,90% (“Notas 2023”) e notas seniores com vencimento em janeiro de 2025 no montante de US$ 500 milhões à taxa fixa de 3,25% (“Notas 2025”). O preço de ambas as ofertas foi de 100% dos valores de face, o que resultará aos investidores o retorno anual de 2,90% para as Notas 2023 e de 3,25% ao ano para as Notas 2025.

A Companhia utilizará os recursos captados pelas Notas para propósitos corporativos gerais.

A Emissão não está sujeita às regras de registro junto à “Securities Exchange Commission” norteamericana (“SEC”), de acordo com a lei federal norte-americana “Securities Act de 1933” (“Securities Act”), bem como não está sujeita ao registro, no Brasil, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme legislação e regulamentação aplicáveis.

As Notas foram oferecidas somente a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) conforme definido pela Regra 144A da Securities Act, e a investidores nãoamericanos (non-US persons) fora do território dos Estados Unidos da América, de acordo com a Regulamentação S da Securities Act.

Este comunicado ao mercado não deve ser considerado uma oferta de venda ou solicitação de compra das Notas, bem como não devem ser realizadas vendas de Notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

São Paulo (SP), 16 de janeiro de 2020.


ALEXSANDRO BROEDEL
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores



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